Наш жир в моде. Мировые продажи сливочного масла открывают перспективы вологодским производителям

В подробностях происходящего разобралось агентство Bloomberg, СамолётЪ познакомился с адаптированным переводом статьи.

В 2018 году, по данным Euromonitor International, выручка от продажи масла в мире вырастет на 2,9% до $19,4 млрд. При этом количественно продажи вырастут лишь на 1,9%. Этот тренд подогревает экспансию международных производителей, которые зарабатывают на переходе потребителей на натуральные жиры, сказал Bloomberg аналитик Euromonitor Рафаэл Моро.

Министерство сельского хозяйства ⁠США заявило в своем докладе от 14 февраля, что спрос на ⁠масло, сливки и другие ⁠продукты вырос после того, ⁠как научные исследования доказали меньший риск для здоровья от молочного жира и больший — от трансжиров. Выводы укрепили цены, которые достигли рекордного максимума в сентябре прошлого года на фоне дефицита этих товаров в Европе.

«Потребители все чаще выбирают молочные продукты с большим содержанием жира. Они начинают возвращать в свой рацион жир, в том числе сливочное масло», — прокомментировала ситуацию Ханне Сондергаард, исполнительный вице-президент датской компании Arla Foods по вопросам маркетинга и инноваций. По ее словам, за масло Lurpak потребители готовы платить больше, что обусловлено повышенным спросом на высококачественные продукты премиальных брендов. В 2017 году доход от продаж Lurpak вырос на 8,3%, хотя объем продаж сократился на 2,7%. Согласно данным Euromonitor, в Северной Америке совокупный среднегодовой темп роста продаж сливочного масла с 2012 по 2017 год составил 7%, в Западной Европе — 2%.

«Глобальные продажи американских компаний сильно выиграли от роста потребления масла на их внутреннем рынке», — утверждает Моро. Так, Land O’Lakes (Миннесота) стал самым дорогим брендом масла в мире.

«На американском рынке можно выделить производителей масла с 80%-ой жирностью и тех, кто соблюдает мировой стандарт (82% жира). Как правило, больше жира означает более богатый вкус, — говорит Майкл Маккалли, владелец американской компании, консультирующей производителей пищи и молочных изделий. — Также на прилавках можно найти сбитое масло с повышенным содержанием жира, кислосливочное и другие виды масла».

Взлет и падение цены

Из сырого молока получается масло и сухое обезжиренное молоко — ингредиент, используемый во многих продуктах: от пончиков до сосисок. Перенасыщение рынка сухим обезжиренным молоком и низкие цены привели к тому, что компании, занимающиеся переработкой молока в молочные продукты, отказались увеличивать объемы производства, что в итоге привело к ограничению поставок масла.

Сейчас вместо одного склада с двумя миллионами тонн масла, как это было в середине 80-х, имеются мировые запасы, обеспечивающие поставки на рынок менее чем за 12 дней. Это обстоятельство вкупе с устойчивым спросом на многих рынках должно сохранять цены высокими. «В 2018 году цены на сливочное масло, хоть и понизятся, но, скорее всего, останутся довольно высокими, так как потребуется время, чтобы пополнить запасы, учитывая столь низкие цены на сухое обезжиренное молоко», — полагает экономист Киран Эйлуорд из ирландской компании Ornua, которая производит Kerrygold, 3-й по ценности бренд масла в мире.

В сентябре прошлого года цены на сливочное масло в Европе взлетели до €6500 за тонну (в марте 2016 года тонна стоила €2350). В 4-м квартале 2017 года цены упали, в 2018-м же для крупнейшего в мире экспортера масла (Новой Зеландии) они поднялись примерно на 19%. В долгосрочной перспективе в этом году они поднимутся, а на протяжении нескольких следующих лет — опустятся. После чего, согласно прогнозу Министерства сельского хозяйства США, в течение десятилетия они достигнут новых высот.

Пока что крупные закупщики масла, скорее всего, повременят с заказами, пока европейское производство весной не оправится от спада. Ожидается, что увеличение поставок снизит цены, утверждает Стив Спенсер, директор австралийской фирмы Fresh Agenda. По его словам, его удивило то, как на фоне повышения цен повели себя рынки в странах Юго-Восточной Азии.

«Когда цены во всем мире резко выросли, некоторые рынки не дрогнули, но спрос также поднялся. Мировой индустрии удалось убедить людей, что этот жир — „хороший“. Нет лучшего способа проверить верность потребителей, чем повысить цены», — сообщил он в интервью Bloomberg.

От вернувшейся моды на животные жиры выиграло не только сливочное масло. Danone, крупнейший в мире производитель йогуртов, начал продавать в Скандинавии необезжиренную версию Activia. «Еще несколько лет назад такого никто не мог себе представить, — сообщил глава компании Эммануэль Фабер. — У потребителей весьма разрозненные представления о здоровой и нездоровой еде. Они определенно не хотят есть сахар, но мода на жир, включая животный жир, возвращается».

Комментарий Самолёта:

Россия пока не использует мировой тренд в свою пользу. По итогам первого полугодия 2017 года экспорт молочных продуктов из России сократился на 10%, тогда как годом ранее отгрузки за рубеж в этот период выросли почти на 30%. На спад поставок повлияло укрепление рубля, сокращение внутреннего производства, а также падение потребления молочных продуктов в странах СНГ. В «Союзмолоке» ожидают, что по итогам всего 2017 года экспорт молочных продуктов из России будет примерно на уровне прошлого года.

Что касается Вологодской области, то она, имея в своём распоряжении такой бренд, как «Вологодское масло», пока использует его, в основном, лишь в масштабах России и то в скромных объёмах. Основной причиной (помимо всё ещё слабого территориального маркетинга) является слабое внутреннее производство — сравнительно небольшие молочные предприятия Вологодской области имеют резерв мощностей в 30%, но из-за недостаточного прироста производства сырого молока в регионе (3-4% в год) эти мощности не задействованы.

Значительная часть молока вывозится за пределы региона.

Получается фактически, что регион, несмотря на благоприятную мировую конъюктуру, получает минимум отдачи от бренда, который официально считается едва ли не главным достоянием Вологодчины. Торговую марку, которая могла бы озолотить крупного и расторопного в маркетинговом плане производителя, использует небольшое предприятие УОМЗ им. Верещагина со смехотворными объёмами продукции, которая идёт главным образом на внутренний рынок со слабым покупательским спросом.

Перевод: Денис Шлянцев
СамолётЪ