Металл пока не нужен. В российской металлургии – самый серьёзный за последнее время спад производства

В пятницу «Ведомости» обнародовали данные информационно-аналитической компании «Корпорация «Чермет», согласно которым в январе – октябре 2024 года выплавку стали сократили все российские металлопроизводители.

В свободном падении

Сильнее всего она упала у группы ММК, ПМХ и «Северстали» – на 12, 18 и 8% год к году соответственно. снизила выпуск по итогам 10 месяцев на 4,7% до 11,3 млн т. В октябре снижение выпуска в годовом выражении составило у «Северстали» 12,8%, у ММК – 27% и у НЛМК – 16,1%. Они произвели 846 600, 782 000 и 1,06 млн т соответственно.

Выпуск в январе-октябре также снизили «Евраз» (-5,7%), «Мечел» (-4,6%), ТМК (-6,2%), «Новосталь-М» (-7,8%). «Металлоинвест» сохранил выпуск практически на прошлогоднем уровне. Единственный металлургический холдинг, нарастивший с начала года выпуск, – «Уральская сталь». Компания за 10 месяцев произвела 1,33 млн т (+3,6%).

Из данных «Чермета» следует, что в целом в России выплавка стали упала в январе – октябре на 7% к тому же периоду прошлого года до 59,1 млн т, в октябре – на 15% до 5,56 млн т.

Конечно, выпуск стали падает не только в России. По данным Всемирной ассоциации стали (WSA), мировой рынок также демонстрирует негативный тренд. В январе – октябре падение составило 1,6% год к году до 1,55 млрд т стали.

Национальная специфика

Но в России причины падения производства весьма специфичны. По словам представителя «Северсталь», которого цитирует издание, к ухудшению показателей в отрасли привели прежде всего снижение спроса на внутреннем рынке, рост налогов и введение акцизов на жидкую сталь. Кроме того, он отметил, что текущая ключевая ставка представляет серьёзный вызов для развития экономики, промышленности и реализации национальных проектов.

Сталелитейная промышленность России продолжает преодолевать последствия западных санкций, которые были введены в 2022 году после начала специальной военной операции на Украине. Эти санкции фактически закрыли рынок Европейского союза для поставок ключевой номенклатуры, такой как прокат, арматура и трубы.

На поставку полуфабрикатов были введены квоты. По данным Росстата, в 2022 году выпуск стали в России снизился на 7,2% по сравнению с 2021 годом и составил 71,2 миллиона тонн. В 2023 году было зафиксировано восстановление на 6%.

Ситуация в сфере чёрной металлургии усугубляется снижением спроса внутри России. По прогнозам компании «Северсталь», потребление металла в стране по итогам текущего года сократится на 5,7% по сравнению с 2023 годом и составит 43,7 млн тонн.

Основная причина — высокая ключевая ставка Центрального банка, которая составляет 21% и может быть повышена до 23%. Это ограничивает доступ к финансированию. Кроме того, спрос снижается из-за переноса сроков реализации инфраструктурных и строительных проектов. Об этом говорится в ноябрьском обзоре компании.

По данным «Северстали», спрос на металлопродукцию в России растёт только в секторе машиностроения. По итогам третьего квартала он достиг 1,2 млн тонн, что на 2,3% больше, чем в предыдущем году.

О рисках стагнации потребления стали в октябре также предупреждала российская ассоциация «Русская сталь», которая объединяет крупнейших производителей в сфере чёрной металлургии.

«Искажения свободы конкуренции»

Ситуация настолько серьёзна, что заставила владельца «Северстали» Алексея Мордашова сделать несколько важных заявлений на состоявшемся на этой неделе форуме «Российский промышленник». Так, Мордашов, в частности, настаивает на необходимости активизации национальной промышленной политики, которая позволила бы не только металлургам, но промышленникам в целом развиваться в ситуации, когда рынок «очень сильно ограничен, регламентирован, в том числе геополитическими и структурными факторами».

Развивая свою мысль, контролирующий акционер «Северстали» пожаловался на «активную промышленную политику» Китая, которая «вносит искажения в свободу конкуренции и подрывает рыночные основы экономики», но одновременно используется в интересах самой КНР.

Эксперты подтверждают эти слова предпринимателя. Так, по мнению начальника управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Бориса Красноженова, именно ситуация в Китае является основным фактором, воздействующим на рынок черной металлургии. Красноженов напоминает, что Китай производит более 50% мировой стали и обладает мощностями, значительно превышающими 1 млрд т в год.

С Красноженовым согласен независимый эксперт Леонид Хазанов, полагающий, что активизация китайского экспорта стали в очередной раз создала проблемы всему глобальному рынку.

Расширение поставок китайской стали на мировой рынок означает сужение возможностей экспорта из России, и можно даже ожидать скачка сбыта стали из КНР на наш рынок, полагает Хазанов. Учитывая, что до сих пор около 30 млн т стали продолжает экспортироваться, именно Китай, демпингующий на рынках Ближнего Востока, Южной Америки и Африки, представляет главную угрозу российским сталеварам.

По итогам года снижение спроса на металлопродукцию в РФ прогнозируется в диапазоне от 1% до 7%. Лобби черных металлургов «Русская сталь» ожидает снижения спроса на сталь на 6% год к году, Всемирная ассоциация стали (WSA) — на 1%, а «Северсталь» — на 5–7%.

Наступают сложные времена

Проблемы металлургов, которые грозят обернуться финансовыми потерями, могут усугубить проблемы региональных бюджетов, полагают в рейтинговом агентстве «Эксперт РА», опубликовавшем накануне исследование «Динамика бюджетных и социально-экономических показателей регионов за девять месяцев 2024 г.». Главный вывод: рост доходов регионов отстаёт от темпов увеличения их расходов. А к концу года бюджеты субъектов могут перейти к дефициту при долговой нагрузке в 21%.

Комментируя данные исследования, директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов, предупреждает, что для отдельных регионов в среднесрочной перспективе могут наступить весьма сложные времена. При этом эксперт выделяет две группы регионов с повышенным уровнем риска. Во-первых, это регионы, в которых развивается экспортное производство. Во-вторых, - субъекты, где был задан высокий бюджетный импульс «в силу специфики той продукции, которая производится на предприятиях этих регионов». Климанов допустил, что действие бюджетного импульса начнет затухать, и призвал готовиться к возобновлению «несуществующих сейчас проблем» – безработицы и убыточности.

Подготовил Сергей Авдеев

СамолётЪ