Пролёт «Бумеранга»

А ведь еще несколько лет назад мы говорили о том, что ниша для таких компактных, «домашних» кредитных учреждений существует. Что они вполне способны конкурировать с крупными банковскими сетями за клиентов в регионах, специализируясь на обслуживании малого и среднего бизнеса, участвуя в муниципальных социальных проектах. И в этом смысле «Бумеранг», в названии которого было обозначено, что это «коммерческий банк социального развития», выглядел вполне достойно.

Кроме того, у череповецких клиентов должно было вызывать доверие и уважение имя основного акционера банка Валерия Сикорского (доля в акционерном капитале 43,84% по данным Banki.ru). Как бы то ни было, а Валерий Владимирович находился у истоков современной экономики города, продолжительное время определяя контуры ее ландшафта с центром, контролируемым «Северсталью». И даже серьёзная размолвка с бывшим партнером Алексеем Мордашовым, вынудившая Сикорского распродавать активы и перебираться на ПМЖ за рубеж, никоим образом не может перечеркнуть того, что сделал для города (хорошего или плохого) этот человек.

И вот финал «Бумеранга», который стал во многом неожиданностью не только для простых вкладчиков и клиентов, но, похоже, и для муниципальной власти, если судить по комментариям её представителей.

Беглый взгляд на историю банка последних двух лет, даёт некоторое представление о том, что привело «Бумеранг» к столь печальному результату. Одним из показателей, наиболее полно отражающих динамику финансового развития кредитной организации, является изменение объема чистых нетто-активов. И у «Бумеранга» с начала 2014 года происходило снижение этого показателя на 1,07%. По состоянию на 1 октября 2014 года размер нетто-активов достиг 1,68 млрд рублей. Устойчивая негативная тенденция по сокращению чистых нетто-активов банка в 2014 году связано с оттоком средств кредитных организаций и погашением МБК на общую сумму 169,5 млн рублей. Банку удалось частично компенсировать этот отток за счет притока средств предприятий, организаций и вкладов физических лиц, выросших на 18,2% и 1,9%, соответственно, а также размещения собственных векселей и облигаций на общую сумму 40,72 млн рублей. Изменение объемов и структуры пассивов сопровождалось ростом в четыре раза высоколиквидных активов, а также увеличением на 68,55 млн рублей вложений в векселя.

Свои активные операции банк финансировал из нескольких ключевых источников: вкладов физических лиц, средств предприятий и организаций. В структуре пассивов эти источники занимали 39,50% и 32,84%, соответственно. Еще одним источником средств для кредитной организации был собственный капитал, занимавший долю в 22,89% нетто-активов.

Аналитики портала Banki.ru отмечают, что характер деятельности банка в полной мере соответствовал структуре его активов: 15,79% средств направлено на вложения в высоколиквидные активы, 4,08% ─ на вложения в векселя. Как и следовало ожидать, существенный объем средств инвестирован в кредиты. И вот здесь заметна общая для страны в ее нынешнем состоянии негативная тенденция. Размер кредитного портфеля сократился с начала года на 8,84% и на конец периода стал равен 1,11 млрд рублей, или 66,06% нетто-активов. Он практически полностью сформирован из кредитов, предоставленных юридическим лицам. В исследуемом периоде произошло снижение в общем объеме кредитного портфеля доли кредитов, предоставленных розничным клиентам. Согласно отчетности банка за 2013 год, основная доля кредитов, предоставленных юридическим лицам, приходится на следующие отрасли экономики: оптовая и розничная торговля — 81,8%, обрабатывающие производства — 10,1%, строительство — 4,6%, операции с недвижимым имуществом — 1,4%. При этом объем просроченной ссудной задолженности с начала 2014 года возрос и стал равен 2,6 млн рублей, а объем созданных резервов достиг 60,9 млн рублей. То есть мы имеем дело сразу с несколькими проявления экономического негатива, бьющего по бизнесу банка. Это и экономический спад, и спровоцированное им падение спроса на заемные средства предприятий, и закредитованность физических и юридических лиц, тот самый «народный дефолт», который больно бьет по банкам, в буквальном смысле сжирая их капитал, всё большую часть которого кредитным учреждениям приходится направлять в резервы.

В этом смысле характерен пример другого относительно небольшого банка — «Ренессанс кредита», который закончил прошлый год с рекордным убытком по МСФО в 15,6 млрд руб., как указано в опубликованной на сайте банка презентации для инвесторов. При этом к началу 2014 г. банк располагал капиталом в 15,1 млрд руб. Потери «Ренессанс кредита» полностью уничтожили бы его капитал, если бы не помощь акционера: в течение прошлого года банк получил от группы «Онэксим» Михаила Прохорова 10,6 млрд руб. Поэтому к началу 2015 г. капитал «Ренессанс кредита» составлял 10 млрд руб., а норматив достаточности общего капитала — 11,3% при минимально требуемых 8%. Такой убыток в банке объясняют «ухудшением платежного поведения клиентов», которое стало следствием замедления экономики и общеэкономической ситуации в стране.

У акционеров «Бумеранга», испытывавшего то же негативное воздействие «общеэкономической ситуации», похоже, не было возможностей рефинансирования капитала, сопоставимых с возможностями Михаила Прохорова. Поэтому банк активно занимал средства на межбанковском рынке, привлекая недостающий объем ликвидности.

По итогам 2013 года кредитная организация заработала прибыль в размере 2,62 млн рублей по РСБУ (за 2012 год прибыль составила 9,53 млн рублей), а за девять месяцев 2014 года банк получил убыток в размере 1,85 млн рублей.

«Бумеранг» был лишен лицензии, как уточняется в сообщении ЦБ, в связи с неудовлетворительным качеством активов, не генерировавших достаточный денежный поток, не обеспечивал своевременное исполнение обязательств перед кредиторами. Вместе с «Бумерангом» лицензий на осуществление банковских операций были лишены московский Профессионал Банка (регистрационный номер 2471) и банк «Транспортный» (регистрационный номер 3174).

Все три банка являются участниками системы страхования вкладов. Как сообщило АСВ, расчеты с вкладчиками начнутся не позднее 3 июня. И вот здесь обнаруживается интересное обстоятельство. Вкладчики всех трёх банков, претендующие на возмещение по страхованию, могут практически полностью опустошить фонд Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Газета «Ведомости» обращает внимание на то, что совокупно в этих банках население держало 43,2 млрд руб. (больше всего депозитов в «Транспортном» — 41 млрд), а размер фонда АСВ — 42 млрд рублей.

Правда, представитель АСВ сообщил «Ведомостям», что в фонде страхования вкладов достаточно средств для выплат вкладчикам «Транспортного», в ближайшее время в фонд поступят квартальные взносы банков — участников системы страхования вкладов в размере 18,8 млрд руб. Кроме того, АСВ действительно имеет право обратиться за кредитом в ЦБ для финансирования возмещений по вкладам.

Аналитики отмечают, что следствием истощения фонда АСВ являются участившиеся случаи отзыва ЦБ банковских лицензий — Центральный Банк в последнее время целенаправленно санирует банковскую систему страны, оставляя на рынке только самые крупные и относительно надежные учреждения.

«Вряд ли опустошение фонда АСВ повлияет на то, как ЦБ будет отзывать лицензии, другой вопрос, что вряд ли осталось много банков, которые необходимо выводить с рынка», — комментирует председатель совета директоров «МДМ банка» Олег Вьюгин. Тем не менее, похоже, что с этого момента деньги начинает тратить ЦБ: если раньше регулятор выдавал кредиты на санацию, то сейчас, возможно, будет финансировать и отзывы лицензий, предполагает Вьюгин.

Неспокойную ситуацию со средствами страхования вкладов и ЦБ, периодически направляемых на «санацию» проблемных банков, на портале Slon.ru прокомментировал директор Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев.

Он выделяет два направления среди мер, настоятельно необходимых для наведения порядка в банковской сфере страны. С одной стороны, это создание специального органа, уполномоченного преследовать владельцев кредитных организаций, утративших платежеспособность, заниматься поисками их активов и координировать все свои усилия с правоохранительными структурами зарубежных стран. С другой, — необходимо сделать так, «чтобы за счет средств АСВ делались выплаты только по застрахованным вкладам физических лиц (никаких „кредитов на спасение“) и вообще не предпринимать санаций за государственный счет. В этом случае у руководителей коммерческих структур и бюджетных организаций будет куда больше поводов работать только со стабильными банковскими структурами, к чему их будут побуждать опасения пропажи средств и соответствующей ответственности, а консолидация российской банковской системы пойдет более естественным путем».

Илья Неведомский
«РМ»

Справка Banki.ru

Банк был образован на базе Череповецкого отделения «Жилсоцбанка СССР» в форме товарищества с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Центральным Банком Российской Федерации в 1992 году. На протяжении своей деятельности финансовое учреждение изменяло организационно-правовую форму. В частности, с 1997 года по 1999 год кредитная организация была зарегистрирована в форме общества с ограниченной ответственностью, а затем ее организационно-правовая форма была изменена на акционерное общество. С сентября 2005 года принимает участие в системе обязательного страхования вкладов физических лиц.

На 1 октября 2014 года среди банков, действующих в Вологодской области, АО Комсоцбанк «Бумеранг» занимало шестую позицию по величине нетто-активов, по размеру совокупного кредитного портфеля и седьмое место по объему вкладов физических лиц. Всего в регионе зарегистрировано девять кредитных организаций.

На текущий момент акционерами и бенефициарами банка являются Валерий Сикорский (43,84%), Христодулу Элеана (12,31%), Алексей Ергин (11,77%), Роман Стройков (6,97%), Андрей Шемякин (6,60%), Андрей Лаврентьев (6,02%), Сергей Ануфриев (3,44%), Ирина Калобанова (3,28%), миноритарии (0,67%). Отдельно стоит отметить долю акций общества в размере 5,10%, принадлежащую непосредственно самой кредитной организации.

Народный дефолт

Национальное бюро кредитных историй 13 мая сообщило о рекордном росте просрочки по розничным кредитам за I квартал 2015 года. Несмотря на ужесточение банками требований к заемщикам, наибольший рост просрочки приходится на необеспеченное кредитование. Эксперты опасаются массовых дефолтов заемщиков необеспеченных кредитов в случае сохранения темпов прироста кредитной нагрузки.

Наибольший рост просрочки по потребкредитам — на 1,4 п. п. — приходится на сегмент кредитов на покупку потребительских товаров, говорится в обзоре НБКИ. Коэффициент в этом сегменте достиг 8,6%. На втором месте — кредитные карты, по которым динамика просрочки составила 0,8 п. п., коэффициент увеличился с 5,6% до 6,4%. Ситуация в залоговом кредитовании лучше. По автокредитам коэффициент за квартал вырос всего лишь на 0,1 п. п., до 3,7%. По ипотечным кредитам — на 0,5 п. п., до 3%. Правда, по данным НБКИ, доля просрочки по ипотечным кредитам за последние три года выросла впервые.

По данным центра экономических исследований университета «Синергия», существенный рост доли просрочки в кредитном портфеле характерен больше для некрупных игроков. С 1 января по 1 апреля 2015 года доля просроченной задолженности выросла у 477 банков из 770 рассматриваемых ЦЭИ. Как сообщает пресс-служба «Синергии», прирост в 5% зафиксирован у 42 банков, среди которых только два из топ-30: «Русский Стандарт» и Банк Москвы.

Прогноз на данный момент неутешительный, говорит специалист ЦЭИ университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов: «Просрочка будет расти, так как на данный момент в течение продолжительного промежутка времени наблюдается ее постепенное увеличение». На 1 апреля 2015 года просрочка по совокупному портфелю розничного и корпоративного кредитования банковского сектора составила 5,54%. За аналогичный период прошлого года просрочка составляла 4,41%, а на 1 февраля 2015-го была на уровне 4,99%.

Вместе с тем, резюмируют аналитики, если в дальнейшем падение уровня доходов граждан прекратится или существенно замедлится, снизятся темпы инфляции, а учетная ставка будет на достаточно комфортном уровне, то ситуация на кредитном рынке придет в равновесие и будет развиваться стабильно и прогнозируемо.

Источник — Banki.ru