Облигации повышенного спроса. «ФосАгро» разместила облигации на $250 млн с рекордно низкой ставкой

Объём выпуска серии БО-02-03 зафиксирован в размере 250 млн долларов США, срок обращения — 2,5 года. Купоны по облигациям фиксированные — по ставке 7,50% годовых. Выплаты купонного дохода будут производиться ежемесячно. Организатором и агентом по размещению выступает Газпромбанк.

В связи с высоким интересом инвесторов к выпуску первоначальная ориентировочная ставка купона была трижды снижена на общую сумму 150 базисных пунктов. В результате объём размещения в рублях РФ был увеличен с 200 миллионов долларов до 250 миллионов долларов США. По итогам сбора заявок установлена рекордно низкая ставка купона среди всех размещений в иностранной валюте на первичном рынке облигаций в России с начала 2025 года.

Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и резервов, страховых резервов.

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило выпуску максимально возможный ожидаемый кредитный рейтинг на уровне ruAAA(EXP).

В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций «ФосАгро» на 115 млрд рублей, два выпуска бондов на 3 млрд юаней, выпуск бондов на $100 млн с расчетами в рублях и выпуск замещающих облигаций объемом $383,5 млн.

Сергей Авдеев
СамолётЪ