Аналогов нет. Крупный инвестпроект «Северстали» резко повысил импортозависимость Вологодской области

В своей свежей статье, опубликованной в журнале Новой экономической ассоциации Дмитрий Землянский и Валерия Чуженькова анализируют уровень производственная зависимости от импорта регионов России «после 2022 года».

Интересно при этом, что авторы в своём исследовании опирались не на «опросные» данные, например, такие, как ранние исследования ВШЭ и Банка России, а на фактические сведения о закупках компаний, в том числе в разбивке по регионам.

Они анализировали влияние на различные отрасли экономики предыдущей волны санкций, связанной с событиями в Крыму. А также использовали данные за период с 2005 по 2021 год. Результаты такого сравнения подтверждают такие, к примеру, выводы нового исследования, что регионы с развитым автомобилестроением больше всего зависят от импорта. А меньше всего от него зависят те субъекты, что находятся далеко от внешних рынков, имеют высокую долю малого и среднего бизнеса и теневой экономики, которая, как это не парадоксально способствует импортозамещению.

Главным предметом анализа Землянского и Чуженьковой стала так называемая производственная зависимость от импорта (ПЗИ), уровень которой определяется по доле покупок иностранной продукции в производственных расходах предприятий, оцененной по данным Росстата.

В результате исследователи утверждают, например, что в 2023 году сокращение ПЗИ в сравнении с довоенным 2021 годом произошло в 47 регионах, максимальное — в Калининградской (57,5 процентного пункта, п. п.), Калужской (27,6 п. п.), Ленинградской (17,9 п. п.), Владимирской области (16,2 п. п.) и в Приморском крае (33,2%). Усиление же зависимости от импорта за тот же период зафиксировано в 29 субъектах РФ, в 10 регионах рост составил более 5 п. п. — это Вологодская (34,5 п. п.), Брянская (17,6 п. п.), Воронежская (13,6 п. п.) области, Северная Осетия (15,5 п. п.) и Еврейская автономная область (7,3%).

Подтверждается, по мнению авторов работы, и тезис об общем снижении зависимости выпуска от импорта: в 2023 году доля затрат на него в общих затратах на материалы, оборудование и комплектующие составляла 7,6%, что на 4,5 п. п. меньше, чем в 2021 году.

Исследователи установили, что сильнее всего от импортозависимости освобождались те отрасли, где в последние два года наблюдался рост производства. Это касается, в частности, производства компьютеров, электронных и оптических изделий. В 2021 году объём производства в этой отрасли вырос на 52,5%, а зависимость от импорта снизилась на 17,5%.

Аналогичная ситуация наблюдается в производстве машин и оборудования, не включённых в другие группы, а также в кожевенной промышленности и обрабатывающей промышленности в целом.

Кстати, ранее в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) отмечали, что рост производства в России затронул именно эти отрасли. Однако это не относится к гражданской промышленности. В этом убеждает пример Свердловской области, с её высокой долей ВПК. В 2023 году зависимость от импорта в регионе составила всего 1,47%, хотя ранее она всегда превышала средний показатель по стране — 13%.

Также стоит отметить регионы, где иностранцы были вынуждены выйти из совместных предприятий и прекратить закупки иностранного оборудования для инвестиционных проектов. Например, на Сахалине зависимость от импорта снизилась до менее чем 1%, хотя в 2019–2021 годах она превышала 20%.

Однако, по данным авторов, промышленному сектору РФ пока удаётся заместить лишь «локальные компоненты продукции» и отдельные комплектующие — они полагают, что «про полномасштабное импортозамещение средств производства и отдельных крупных производств... говорить пока преждевременно».

Одновременно Землянский и Чуженькова обнаружили обратную тенденцию — усиление зависимости от иностранных поставок в ряде отраслей и целых регионах.

В отраслевом разрезе выделяются добыча угля (с ростом ПЗИ на 5 п. п.), производство табачных и текстильных изделий (4,3 п. п. и 0,2 п. п. соответственно), а также выпуск фармацевтических и ветеринарных средств (0,7 п. п.) Причина отчасти статистическая — рост цен при падении курса рубля и удорожание логистики: в этих отраслях исторически работает преимущественно иностранное оборудование, что поддерживает зависимость от импорта (в фармацевтике — 50,9%, в производстве табачных изделий — 65,4%). В угольных компаниях ранее также 93% компаний говорили о «высокой» и «очень высокой» потребности в иностранном оборудовании.

Что касается регионов, то в 2022–2023 годах в России рост зависимости от импорта наблюдался там, где реализуются крупные проекты. Ярким примером авторы исследования считают Вологодскую область. Точнее город Череповец, в котором «Северсталь» модернизирует свой металлургический комбинат, возводя новый комплекс по производству железорудных окатышей, который возводится с помощью китайского оборудования и будет работать на китайском оборудовании. В результате зависимость региона от импорта выросла на 38,2%. В Брянской области, где реализуются проекты в агропромышленном комплексе и осуществляется крупноузловая сборка китайских грузовиков BAW 3, зависимость от импорта увеличилась на 22,7%. В Тверской области этот показатель составил 19,4%, а в Северной Осетии — 19,4%.

Фактически это означает, что новые проекты по-прежнему опираются на готовые импортные решения, которые теперь поставляются из Китая, а не с глобального рынка.

Ту же проблему авторы видят в регионах со специализацией на добыче энергоресурсов, хотя она и «маскируется» низкой зависимостью от импорта (менее 3%) — важнее, однако, «зависимость от импортных поставщиков технологий, а не масштабы закупки комплектующих и оборудования», говорится в работе.

Сергей Авдеев
СамолётЪ