Ускорение «Ленты»

Оказывается, стремительное появление в прошлом году в Череповце второго супермаркета известного ритейлера «Лента» было отнюдь не случайным — это часть общей стратегии роста компании.

«Лента» в преддверии премаркетинга IPO обещает инвесторам удвоить свои торговые площади за три года, Это следует из видеоролика, размещенного накануне на официальном сайте компании. По данным компании, на конец 2013 г. ее торговые площади составляли 508 000 кв. м (всего — 87 магазинов), увеличившись за год на 35%. Более 90% недвижимости — в собственности «Ленты», говорится на сайте.За прошлый год сеть «Ленты» приросла на 31 магазин, из них 10 — супермаркеты, которые ритейлер открывает в Москве и области. Как говорится в видео ритейлера, его инфраструктура в Московском регионе может обеспечить работу еще 30-50 супермаркетов. Основную часть бизнеса «Ленты» составляет крупный формат: на начало 2014 г. в сеть входили 77 гипермаркетов в 45 городах России. И, как говорит в видео гендиректор ритейлера Ян Дюннинг, инфраструктура «Ленты» может обеспечить работу более 120 гипермаркетов в стране.

Если по торговым площадям «Лента» не сильно опережает ближайшего конкурента, ритейлера «О’кей» (489 000 кв. м), и догоняет «Дикси» (617 168 кв. м), то по темпу роста она опередила даже лидера рынка — краснодарский «Магнит», торговая площадь которого за прошлый год выросла на 18,13% до 3,011 млн кв. м. По данным «Infoline-аналитики», за первое полугодие 2013 г. по торговым площадям «Лента» занимала седьмое место в России, уступая «Магниту», X5 Retail, Auchan, «Дикси» и Metro.

«Лента» еще не отчитывалась о результатах за 2013 г. Ритейлер с конца 2013 г. проводит встречи с инвесторами в преддверии IPO, это non-deal road show, говорят сотрудники двух инвестфондов, участвовавшие в таких встречах. Менеджмент «Ленты», по их словам, ориентирует инвесторов на то, что предварительные результаты прошлого года компания раскроет на следующей неделе.

Основные акционеры «Ленты» — американский фонд TPG с долей 49,8%, Европейский банк реконструпции и развития с 21,5%, «ВТБ капитал» с 11,7% — могут продать в равных долях на Лондонской фондовой бирже около 25% акций компании и привлечь $1-1,5 млрд, говорили ранее источники в банках — организаторах возможного размещения. Сделку организуют JPMorgan, Credit Suisse, «ВТБ капитал», Deutsche Bank и UBS. Один из общавшихся с «Лентой» инвесторов знает, что ее акционеры планируют решить, давать ли старт размещению бумаг, в конце этой недели. Источник, близкий к компании, говорит, что решение планируется принять в начале следующей недели. Если акционеры утвердят решение об IPO, официальное заявление о начале размещения бумаг ритейлер может сделать в середине февраля, сказал он.

«Лента» — интересный для инвесторов актив, говорит управляющий директор по инвестициям ТКБ BNP Paribas Владимир Цупров. Но сейчас условия для размещения однозначно хуже, чем, например, месяц назад, отмечает он. «Может быть, немного тяжело получить максимальную цену, на которую они рассчитывают», — предупреждает Цупров. Дело не просто в рынке, дело в общем замедлении потребительского спроса, считает инвестор. Россияне начали экономить на ежедневных покупках в конце 2013 г., что сказалось на продажах крупнейших розничных компаний — «М.видео», «Магнита», а также менее крупных игроков. Это, а также замедление роста торговых площадей может привести к снижению доходности бумаг российского ритейла с пиковых 29% в 2013 г. до 23% в 2015 г., прогнозировали аналитики «Сбербанк CIB».

«РМ»
31.01.2014
Фото: Bloomberg

«Лента»,
розничная сеть гипермаркетов и супермаркетов

Акционеры:

• TPG (49,8%),
• ЕБРР (21,5%),
• «ВТБ капитал» (11,7%).

Финансовые показатели (Мсфо, 2012 г.):

• выручка — 109,9 млрд руб.,
• валовая прибыль — 22,68 млрд руб.,
• скорректированная EBITDA — 12,7 млрд руб.,
• маржа EBITDA — 11,6%.

Попутчики в Лондон

К размещению готовится также российский дивизион Metro AG, до 25% которого может быть продано в первом полугодии 2014 г., размещение могут организовать Goldman Sachs и Сбербанк. Также возможность провести IPO рассматривает «Детский мир». Мандаты на размещение ритейлера получили Credit Suisse и JPMorgan, по данным Bloomberg, ритейлер может привлечь около $500 млн.

«Привет, МЕТРО!»

На минувшей неделе губернатора Вологодской области на встрече с генеральным директором «МЕТРО Кэш энд Керри» Россия Питером Бооне обсудил на территории региона крупнейшего торгового комплекса.

МЕТРО Кэш энд Керри (торговое подразделение МЕТРО ГРУП, одной из крупных интернациональных торговых компаний) работает с профессиональными покупателями: юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, приобретающими товары для использования в своей профессиональной деятельности. Сегодня компания представлена в 29 странах более чем 750 центрами мелкооптовой торговли. Объем продаж за 2012-2013 финансовый год составил около 31 млрд. евро. Численность сотрудников по всему миру превысила 120 000 человек.

Российское подразделение компании представлено 72 торговыми центрами в 45 регионах страны. В Вологодской области открыт первый в России торговый центр в новом формате «МЕТРО Пункт». Общая площадь торгового центра в Вологде составляет 2055 кв. м. Помимо широкой линейки собственных брендов компании здесь представлены и вологодские товаропроизводители. В 2013 году налоговые отчисления в региональный бюджет ТЦ «МЕТРО-Пункт» составили более 6 млн. рублей.

«Мы заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве с вашей компанией, — заявил на встрече Олег Кувшинников. — Понимаем перспективы развития линейки „Настоящий вологодский продукт“, а также предприятий малого и среднего бизнеса. Неслучайно за этим столом сегодня собрались представители всего экономического блока Правительства региона, Корпорации развития Вологодской области и уполномоченный по защите прав предпринимателей. Мы готовы сделать все возможное для того, чтобы ваш проект воплощался в жизнь в максимально комфортных условиях».

Глава региона также заявил о том, получение всех необходимых для старта строительства торгового центра документов будет проведено в предельно сжатые сроки. Кроме того, по словам Губернатора, одним из главных вопросов должно стать обеспечение транспортной доступности, поскольку к МЕТРО будут съезжаться предприниматели из разных уголков Вологодской области.

Источник — пресс-служба Губернатора ВО