Почти у четверти российских заемщиков три кредита и более
Более чем у половины экономически активного населения России есть хотя бы один кредит, у четверти заемщиков их три и более. Повышение ключевой ставки замедлило рост необеспеченного кредитования, но не ипотеки, которая в основном выдается по льготным программам. Число ипотечников в России уже превысило 10 млн и продолжает расти рекордными темпами.
Рост кредитования в России сопровождается ростом закредитованности россиян, говорится в новом анализе ЦБ по данным бюро кредитных историй. В первом полугодии кредиты взяли еще 2 млн россиян, теперь заемщиков 47 млн человек — это 57% экономически активного населения. При этом почти у четверти заемщиков (11,2 млн человек) три кредита и более.
Самые дорогие кредиты — необеспеченные, по кредиткам — есть у половины заемщиков (23 млн), причем их число растет опережающими темпами (плюс 3 млн человек за год). Средний долг у взявших необеспеченный кредит во втором квартале — 930 тысяч рублей. У них в среднем 1,8 кредита (год назад было 1,5). Значительная часть (61%) необеспеченных кредитов выдается на четыре-пять лет.
Ипотечников в России уже более 10 млн, половина (48%) — с кредитами на 25 лет и более. Еще год назад таких было 30%, замечает регулятор. Почти у половины (46%) ипотечников есть хотя бы один необеспеченный кредит. У 8 из 10 новых ипотечников уже был потребительский кредит, 6% из них, вероятно, брали потребкредит на первоначальный взнос. 39% ипотеки в полугодии было выдано заемщикам, которые сделают последний плановый взнос только в пенсионном возрасте (после 65 лет).
На основании всего изложенного ЦБ считает, что вовремя повысил надбавки для банков на закредитованных заемщиков. С октября макропруденциальные надбавки по рискованным ипотечным кредитам повышены до запретительного уровня. ЦБ также планирует запросить право вводить количественные ограничения на выдачу ипотеки с небольшим первоначальным взносом или закредитованным заемщикам.
ЦБ рассчитывает замедлить темпы кредитования повышением ключевой ставки, но пока эффект ограниченный. В пятничном пресс-релизе после повышения ставки сразу на два процентных пункта, до 15%, регулятор отметил, что рост необеспеченного потребительского кредитования замедлился, но высокими темпами продолжает расти ипотечное кредитование, в основном из-за госпрограмм. Растут и объемы корпоративного кредитования, отметила позже на пресс-конференции Эльвира Набиуллина.
В сентябре российские банки выдали ипотечных кредитов на рекордные 955 млрд рублей, сообщал ЦБ. Это на 12% больше, чем в августе. При этом на ипотеку с господдержкой пришлось 68% — сопоставимыми доли были только в апреле и мае 2022 года. Выдача ипотеки с господдержкой в сентябре выросла на 27% к августу, выдача ипотеки на рыночных условиях снизилась на 9%.
При этом ЦБ фиксирует быстрое ухудшение качества выдач в ипотеке. По данным регулятора, которые в сентябре он раскрыл впервые, во втором квартале 71,7% от объема выданной ипотеки пришлось на заемщиков, которые уже тратят на обслуживание кредитов свыше половины своего дохода. В ипотечном портфеле доля ссуд таким клиентам уже составляет 60,8%.
Быстрого охлаждения ипотечного кредитования, которое растет самыми быстрыми темпами, ждать не стоит — оно растет за счет льготных программ, за сворачивание которых давно выступает ЦБ, и не подвержено влиянию ключевой ставки. В следующем году власти планируют потратить на льготную и семейную ипотеку втрое больше, чем в этом году.
Быстрого охлаждения ипотечного кредитования, которое растет самыми быстрыми темпами, ждать не стоит — оно растет за счет льготных программ, за сворачивание которых давно выступает ЦБ, и не подвержено влиянию ключевой ставки. В следующем году власти планируют потратить на льготную и семейную ипотеку втрое больше, чем в этом году.
После прошлого повышения ключевой ставки Набиуллина напрямую говорила, что из-за льготных программ повышать ставку приходится сильнее, чем если бы таких программ не было. В пятницу ставка была повышена сразу до 15%, хотя большинство аналитиков ожидали 14%. В следующий раз ЦБ пересмотрит ее в декабре, и Набиуллина уже исключила вариант снижения ставки.
С учетом закредитованности россиян «не исключено, что следующий сериал в нашей экономике будет называться „Спасти рядового заемщика“ от просрочек», писал Telegram-канал MMI. Аналитики обращали внимание на то, что долг россиян увеличился в августе на целый триллион рублей, а общая задолженность уже превысила 33 трлн.
