Юрьев день
Круглое — катать? Правительство собирается возобновить экспорт круглого леса
То, что происходит в отрасли, в конце прошлого года глава группы «Илим» Захар Смушкин назвал «идеальным штормом», когда одновременно действует не один, а целая совокупность факторов, имеющих негативное воздействие.
В случае с российским ЛПК это, во-первых, санкционное давление, которое привело к резкому сужению доступных для российских производителей рынков сбыта. Сегодня де-факто это два рынка — Россия и Китай. Во-вторых, снижение цен на внешних рынках. На ключевом рынке Китая оно обусловлено стремительным ростом собственного производства.
Наконец, в-третьих, - это деградация бизнеса механической обработки древесины в РФ (производства пиломатериалов, фанеры, плит). Глобальный рынок конструкционных материалов падает из-за кризиса в строительстве Китая и ограниченного доступа к альтернативным рынкам.
«Ещё один фактор, отмечал в декабре Захар Смушкин, — тарифы естественных монополий (на энергоносители, железнодорожные перевозки), которые растут опережающими темпами по отношению к инфляции и в разы превышают её целевой уровень, который тот же Центробанк таргетирует за счёт высокой ключевой ставки. То есть с одной стороны ЦБ пытается снизить инфляцию за счет удержания высоких ставок, а с другой — естественные монополии индексируют свои тарифы существенно выше, что разгоняет инфляцию и снижает эффективность влияния на неё высокой ставки. Более того, в условиях жесткой конкуренции на ключевом экспортном рынке — в Китае — этот рост себестоимости не переложить в цену, соответственно, это прямое уменьшение и без того ухудшившейся рентабельности бизнеса».
Снижает эффективность экспорта и излишне высокий курс рубля.
Столкнулись российские предприятия и с давлением на конкурентоспособность, связанную с лесосырьевой базой. Выращивание древесины в странах Южной Америки и Юго-Восточной Азии оказалось существенно более эффективным, чем в России: с одной стороны, благодаря влажному климату, с другой — законодательству, связанному с лесопользованием и лесовосстановлением. В России оно чрезмерно консервативно, тогда, как в Бразилии, Индонезии, Китае и ряде других стран конкуренты внедряют технологии повышения продуктивности выращивания леса с помощью генной инженерии. В результате сегодня в России период оборота рубки леса составляет 80–100 лет при съёме древесины 2 куб. м/га, а у конкурентов, использующих плантационные модели лесопользования, эти показатели составляют восемь лет и свыше 30 куб. м/га.
Но даже в такой ситуации, отягощённой крепким рублём и высокими логистическими затратами, российским лесопромышленникам удаётся в первом полугодии сохранять 10–11-процентную долю в китайском импорте продукции ЛПК, несмотря на общее снижение закупок со стороны КНР.
По данным Национального ценового биржевого агентства, в январе—июне 2026 года Пекин снизил закупки лесопромышленной продукции из всех стран на 5%, до 51,6 млн тонн, стоимость импорта сократилась на 4%, до $21,4 млрд. И если китайские закупки целлюлозы просели всего на 0,8%, до 18,7 млн тонн, то импорт бумаги и картона рухнул на 16%, до 4,2 млн тонн. Поставки круглых лесоматериалов в Китай снизились на 5,5%, до 15,8 млн кубометров, пиломатериалов — на 11%, до 10,6 млн кубометров.
Тем не менее начальник отдела анализа по рынкам лесоматериалов и стройматериалов Петербургской биржи Павел Попов отмечает, что, несмотря на снижение объемов импорта со стороны Китая, доля российского ЛПК сохраняется на уровне 10–11%. Поставки из РФ в КНР в первом полугодии превысили $2,1 млрд.
Правда, отмечают эксперты, даже наращивание поставок низкорентабельных товаров не всегда обеспечивает повышение или сохранение докризисного уровня доходов.
Глава комитета Законодательного собрания Архангельской области Александр Дятлов заявил, что цены на всех основных рынках стабильные, но негативное влияние оказывают крепкий рубль и возросшие затраты на контейнерные перевозки. Российский рынок, по мнению Дятлова, показывает неплохую сезонную динамику, но ограниченные ёмкость и ассортимент не позволяют значительно нарастить объёмы продаж. Экспорт же ограничивает практически не работающая транспортная субсидия, а рост цен на топливо «больно ударяет» по себестоимости заготовки и перевозок, говорит эксперт.
Осложнить ситуацию может открытие экспорта круглого леса, о котором в конце июня говорил вице-премьер Юрий Трутнев. Запрет на экспорт круглого леса с 2021 года не привел к росту переработки внутри страны. Взамен на поставки «кругляка» Россия может получить право экспортировать в Китай топливные гранулы, производство которых запрещено там экологическим законодательством. Однако это может подорвать позиции российских пиломатериалов и закрыть часть предприятий. Александр Дятлов считает, что улучшить ситуацию в ЛПК может только ослабление рубля, так как нет предпосылок для роста спроса и цен на экспортных рынках…
Подготовил Сергей Авдеев
СамолётЪ