Высокий кредитный рейтинг ФосАгро: компания успешно разместила облигации на 1,5 млрд юаней

Сбор заявок на выпуск прошёл 26 февраля. В процессе формирования книги заявок был отмечен высокий интерес со стороны банков, институциональных и частных инвесторов, что обеспечило размещение выпуска по нижней границе маркетингового диапазона купонного дохода.

3 марта 2026 года начались торги облигациями этого выпуска на Московской бирже. Организатором и агентом по размещению выступил Газпромбанк.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило выпуску максимально возможный кредитный рейтинг на уровне ruAAA.

«Спустя год ФосАгро вернулась на российский рынок с юаневым выпуском. По сравнению с прошлогодней сделкой объём вырос в полтора раза, а ставка купона снизилась почти на 2,5 п.п. Несмотря на волатильность рынка, вызванную ростом ставок на квазивалютные инструменты, размещение прошло успешно и продемонстрировало доверие инвесторов к кредитному качеству компании и готовность к долгосрочным вложениям в юаневые облигации», — прокомментировал начало торгов Денис Шулаков, первый вице-президент Газпромбанка, глава Блока рынков капитала.

По мнению генерального директора по финансам и международным проектам ПАО «ФосАгро» Александра Шарабайко, успешное размещение облигаций с увеличенным объёмом и сниженной ставкой купона, подтвердившее доверие участников рынка к кредитному качеству ФосАгро и эффективности её финансовой стратегии, «стало возможным благодаря устойчивому положению компании и последовательной работе по оптимизации структуры заимствований».

Сергей Авдеев
СамолётЪ