Юрьев день
На рекордно выгодных условиях. «ФосАгро» успешно провела уникальную сделку, разместив облигации по самой низкой ставке с начала текущего года
Цена размещения дополнительного выпуска была зафиксирована на уровне 102,00% от номинала. Благодаря активному спросу со стороны инвесторов первоначальный ориентир по цене был повышен на 100 базовых пунктов.
Одновременно с размещением дополнительного выпуска ПАО «ФосАгро» проводит выкуп облигаций серии БО-02-01 со сроком погашения 17 ноября 2026 г. Ставка ежемесячного переменного купона по ним составляет КС+2,0%. Период предъявления облигаций к выкупу завершён 24 июня 2025 г. Итоговая цена выкупа определена на уровне 101,50% от номинала.
Организатором и агентом по размещению дополнительного выпуска серии БО-02-03, а также агентом по приобретению выпуска серии БО-02-01 выступает Банк ГПБ (АО).
Первый вице-президент этого банка Денис Шулаков отметил, что «ФосАгро» удалось реализовать уникальную для российского рынка сделку по управлению публичным долговым портфелем — размещение долларового выпуска с расчётами в рублях взамен выкупаемых облигаций в рублях.
«Достигнута рекордно низкая расчетная ставка купона среди всех размещений в иностранной валюте, реализованных на первичном рынке облигаций с начала 2025 года. Это не просто инновация, а пример эффективного решения по управлению публичным долгом, которое стало возможным и реализовано на российском рынке», — полагает господин Шулаков.
С ним согласен и заместитель генерального директора по финансам и международным проектам ПАО «ФосАгро» Александр Шарабайко, по словам которого сделка позволила компании снизить стоимость заимствований, оптимизировав структуру долгового портфеля. А высокий спрос со стороны инвесторов подтверждает доверие к стратегии «ФосАгро» и позиции компании как надёжного заёмщика на рынке капитала.
«Финансовая устойчивость и эффективное управление долговой нагрузкой остаются ключевыми приоритетами для «ФосАгро», — подчеркнул Александр Шарабайко.
Сергей Авдеев
СамолётЪ